En tant que nouvel utilisateur de Cotality, vous devrez créer un compte pour vous-même ou votre organisation sur Claims Workspace. Veuillez noter qu'une connexion Internet fonctionnelle est nécessaire pour cette opération. (Ce service est actuellement indisponible pour les clients au Royaume-Uni.)
Ce guide explique comment:
1) Créer un compte Cotality (Claims Workspace/Claims Estimate)
2) Télécharger et installer Claims Estimate
3) Activer complètement votre compte
Vous serez d'abord enregistré en tant que membre d'essai, ce qui vous donnera l'occasion de tester le logiciel. Cependant, vous ne serez répertorié sur le réseau Cotality et ne pourrez accepter des réclamations et des affectations de la part de cabinets d'expertise indépendants et de compagnies d'assurance que lorsque votre compte sera entièrement activé. En tant que membre d'essai, vous ne pouvez générer que des réclamation et des schémas temporaires, mais vous ne pouvez ni imprimer des réclamation ni accepter des affectations.
Veuillez noter que pour toute réclamation temporaire ou de formation que vous générez, une fois la réclamation terminé, vous devez changer le statut du réclamation à «Fermé (Invalide)» avant la fin du mois civil afin d’éviter d’être facturé pour cette réclamation. Si cela est fait plus tard, un crédit sera appliqué aux réclamations futurs. Voici le guide qui explique comment faire: Comment marquer une réclamation comme fermée (invalide)
1) Créer un compte Cotality (Claims Workspace/Claims Estimate)
1. Pour les clients situés au Canada, rendez-vous sur https://ca.symbility.net/. Pour ceux dans d'autres pays, vous pouvez sélectionner votre pays à l'aide du menu déroulant situé en bas à droite de https://ca.symbility.net/.
Les comptes d'entreprise créés sont propres à chaque pays et ne peuvent pas être modifiés par la suite. Veuillez vous assurer que vous êtes dans le bon pays en choisissant le drapeau correspondant à votre pays dans le menu déroulant.
2. En bas de l'écran de connexion, cliquez sur «Vous n'avez pas de compte utilisateur Claims Workspace? Voici comment faire.»
3. Pour les entrepreneurs, cliquez sur Fournisseur de service.
Veuillez noter que la catégorie «Fournisseur de service» inclut les entrepreneurs généraux, les entreprises de restauration, les spécialistes de l’atténuation des dégâts d’eau, les estimateurs de pertes matérielles et d'autres professions connexes.
Pour les experts indépendants, cliquez sur Expert indépendant ou entreprise d'experts en sinistres.
4. Sur la page suivante, si vous êtes un entrepreneur, sélectionnez Fournisseur de services local.
Sinon, si vous êtes un expert indépendant, choisissez soit Expert utilisateur unique, soit Petites entreprises d'experts, selon le type de compte dont vous avez besoin. Assurez-vous de bien comprendre les différences entre les catégories Expert utilisateur unique et Petites entreprises d'experts, notamment en ce qui concerne les frais associés.
Quelle option devrais-je choisir ?
Choisir Expert utilisateur unique si
- Vous êtes en affaires pour vous-même et travaillez pour une autre firme d'IA ou une compagnie d'assurance.
- Expert utilisateur unique sont spécialement conçus pour les utilisateurs d'experts en sinistres indépendants de Cotality et ont un maximum de 180 $ par mois pour les réclamations facturées.
Choisir Petites entreprises d'experts si
- Votre compagnie compte plusieurs experts en sinistres qui travailleront dans Cotality - et vous devrez ajouter plusieurs comptes d'utilisateurs.
- Vous aurez peut-être besoin d'accéder à nos rapports pour suivre votre travail dans le logiciel.
Si vous remplissez l’une des conditions secondaires mentionnées précédemment (grande entreprise, plusieurs emplacements et employés, attribution de tâches à d'autres organisations, révision d’estimations pour d'autres organisations, etc.), vous pouvez cliquer sur Réseau de fournisseurs de service (dans la section Fournisseur de service) pour accéder aux coordonnées et nous contacter.
Si vous représentez une organisation de plus grande taille, gérez un volume important de sinistres ou avez des besoins commerciaux spécifiques, veuillez cliquer sur Moyennes et grandes entreprises d'experts (dans la section Expert indépendant) pour trouver les coordonnées permettant de nous joindre.
5. La sélection du type de compte que vous souhaitez utiliser vous dirigera vers le “CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION”. Veuillez lire le contrat de licence, puis cliquer sur JE SUIS D'ACCORD dans le coin inférieur droit pour continuer.
6. Remplissez la section Information sur la compagnie et cliquez sur SUIVANT en bas de la page.
Cela servira de contact principal pour le compte de l’entreprise, incluant un numéro de téléphone et une adresse courriel pour les communications. Veuillez noter que les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. Gardez à l’esprit que ces informations peuvent être modifiées ultérieurement dans Claims Workspace par un compte administrateur dans la section Informations sur l’entreprise, si des mises à jour sont nécessaires.
Important: Lors de la saisie du nom de l’entreprise, vous ne pouvez pas utiliser le symbole « / ».
Un point à surveiller concerne les menus déroulants Pays et Province/État. Comme ils peuvent se réinitialiser lors de modifications, veuillez vérifier qu’ils sont corrects avant de cliquer sur SUIVANT.
7. Vérifiez les Préférences de la compagnie et modifiez-les si nécessaire. Une fois terminé, cliquez sur SUIVANT.
Comme pour les informations de la compagnie, ces préférences peuvent être modifiées ultérieurement dans Claims Workspace.
8. Enfin, vous accéderez à la page de création du compte utilisateur administrateur. Le compte entreprise doit comporter au moins un compte utilisateur administrateur afin d’assurer un accès complet et un contrôle total sur le compte de l’entreprise. C’est ce compte utilisateur que vous utiliserez pour accéder au compte entreprise via Claims Workspace, ainsi que dans Claims Estimate. Le compte administrateur peut également créer d’autres utilisateurs depuis Claims Workspace, selon les besoins.
Voici le guide qui explique comment faire : Configurer un nouvel utilisateur dans le compte de votre entreprise
Une fois les informations requises saisies, y compris les mots de passe correspondants, cliquez sur TERMINER en bas de la page pour finaliser la création du compte.
L’adresse courriel du contact de l’entreprise (et du compte utilisateur administrateur) recevra un courriel de bienvenue ainsi qu’un courriel de confirmation d’enregistrement confirmant la création du compte.
2) Télécharger et installer Claims Estimate
Maintenant que le compte entreprise et le compte utilisateur administrateur ont été créés, vous pouvez retourner à la page de connexion de Claims Workspace pour vous connecter avec votre nouveau compte utilisateur.
Lors de votre première connexion, il vous sera généralement demandé de mettre à jour les informations de facturation afin d’activer pleinement votre compte. Bien que cela ne soit pas obligatoire et que vous puissiez continuer à utiliser le compte en mode d’essai, l’activation complète nécessite la saisie des informations de facturation (voir la section suivante).
Dans le coin supérieur droit, vous devriez voir le nom que vous avez fourni lors de la création du compte utilisateur administrateur. Cliquez dessus pour afficher le menu déroulant principal, qui comprend les options les plus courantes telles que Informations sur l’entreprise, Préférences de l’entreprise, Comptes utilisateurs et Télécharger Estimate.
Prenez également note de la boîte de discussion et du cercle avec un point d’interrogation à côté du nom dans le coin supérieur droit. Ces éléments vous permettent de communiquer avec l’équipe de support technique et d’accéder aux options d’aide, respectivement.
La sélection de Télécharger Estimate ouvrira l’écran contenant le lien de téléchargement pour Windows Desktop (veuillez noter que Claims Estimate n’est pas disponible pour Mac OS, il est possible d'utiliser Claims Estimate sous Windows si vous effectuez un double démarrage, mais il n'existe pas d'application autonome pour Mac. Pour plus d'informations, voir : https://support.apple.com/boot-camp). Une application Claims Estimate avec des fonctionnalités limitées est également disponible sur les boutiques Apple et Android sous le nom Mobile Claims.
Suivez les instructions pour télécharger et installer Claims Estimate. Une fois installé, vous pouvez vous connecter en utilisant le même compte utilisateur que celui utilisé pour Claims Workspace.
Pour plus de détails sur l’installation de Claims Estimate, cliquez ici.
3) Activer complètement votre compte
Pour activer pleinement votre compte et apparaître sur le réseau Cotality, vous devez saisir vos informations de carte de crédit* dans la section Informations de facturation.
IMPORTANT: Vous devez utiliser une carte de crédit régulière pour vos informations de facturation (Visa, American Express, Discover et Mastercard sont acceptées). Les cartes de crédit prépayées et les cartes de débit ne sont pas autorisées.
Veuillez noter qu’un compte d’essai ne peut pas accepter des affectations, car il n’est pas visible par les entreprises externes, et il ne peut pas imprimer des réclamations tant qu’il est en mode d’essai.
Vous pouvez accéder à la section Facturation via le menu déroulant en haut à droite, sous la colonne Admin. Une page Factures est également disponible pour consulter la liste des factures et des réclamations facturés. Les factures sont générées automatiquement au début de chaque mois, et la carte enregistrée sera débitée du montant facturé.
Une fois sur l’écran de facturation, cliquez sur Modifier les informations de facturation dans la section en haut à gauche de la page et saisissez les détails de votre carte de crédit. Une fois enregistrées et approuvées, vos informations permettront l’activation complète du compte. Assurez-vous que les données sont complètes et exactes afin d’éviter tout problème d’authentification.
Prenez également note de la section Courriel de facturation située à côté. C’est à cette adresse que les factures seront envoyées. Elle peut être modifiée au besoin.
Enfin, pour trouver votre ID d’entreprise (utilisé pour vous identifier sur la plateforme Cotality et à fournir aux autres entreprises), vous pouvez accéder à cette information via le menu déroulant sous Informations sur l’entreprise. Cliquez ici pour voir comment le trouver.
Tout est prêt!
Vous êtes maintenant prêt à utiliser le logiciel Cotality.
Voici les coordonnées de notre équipe de soutien pour les sinistres, ainsi que des liens vers les ressources de formation.
Contacter le soutien Cotality Claims
Si vous êtes un nouvel utilisateur, nous vous recommandons de commencer par notre site Learning & Development (Anglais).
Pour toute demande de formation (y compris les sessions virtuelles et en présentiel), veuillez contacter notre département de formation par courriel: clctraining@cotality.com
N’hésitez pas à visiter la Communauté d’apprentissage Cotality à tout moment pour découvrir les nouveaux contenus de formation publiés chaque mois. Cliquez ici pour vous inscrire.
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